مشتری بالقوه و مشتری بالفعل در Microsoft Dynamics CRM

پرسش یکی از بازدیدکنندگان

"سلام خسته نباشید می خواستم بپرسم در مرحله تبدیل چگونه leads تبدیل به مشتری بالفعل یعنی account و یا contacts می شود؟ مگر اینطور نیست که بعد از اینکه به فرصت تبدیل شد ان موقع اگر برنده شویم می شود مشتری بالفعل؟"

پاسخ:

در فرم Lead دکمه Qualify این تبدیل را به صورت خودکار انجام میدهد.

در هنگام تبدیل دستکم دو گزینه دارید: Qualify or Disqualify در صورتکیه qualify را انتخاب کنید، سیستم به صورت خودکار Account و Contact را از روی اطلاعات Lead میسازد و از شما می پرسد که آیا فرصت فروش جدید هم بسازد یا نه؟

چیزی به اسم مشتری بالفعل در CRM وجود ندارد، مشتری در یک قیف از Lead به Account/Contact تبدیل می شود، ممکن است از ما بخرد و ممکن است نخرد، یعنی یک فرصت فروش یا موفق میشود یا شکست میخورد. در هر دو حالت ما با یک مشتری طرف هستیم.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید