Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری و

What's new in Dynamics Marketing - 2015 release

I was checking out the new features and capabilities in Dynamics Marketing new release. I have organised them in three categories for ease of understanding:

New features for business users
1. Double opt-in support for inbound marketing campaigns and organic lead generation
2. Improved lead scoring
3. Improved privacy compliance
4. Choose how to identify duplicate contacts
5. Improved digital-asset management
 
 
For more information see this link: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=518219
 
New features for developers
1. Engage external systems to conduct data enrichment
2. Rich data analysis and segmentation
3. Categorize email addresses to receive a particular type of information
4. Manage event registration and attendance
5. New messages
6. New and updated sample code
7. Simplified and improved Azure management
8. Manage the rollout of Dynamics Marketing upgrades
9. Improved performance and scalability
10. Expanded Analytics with OData, Excel and Power BI
For more information see these links: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=517982 and http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=518219
New features for CRM connector
1. Separation of service bus namespace for SDK and Connector
2. Microsoft owned queues for CRM Online integration
For more information see this link: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=517999

پیاده سازی Microsoft Dynamics Marketing برای نخستین بار

خوشبختانه فرصتی در یک پروژه پیش آمده تا محصول جدید مایکروسافت به نام Mcrosoft Dynamics Marketing را به همراه Dynamics CRM در شرکتی در ملبورن پیاده سازی کنم.

Microsoft Dynamics Marketing در واقع نسخه جدیدی از MarketingPilot  است که چند سال پیش توسط مایکروسافت خریداری شد و اکنون در قالب و شکل و شمایل مایکروسافتی و با نام Microsoft Dynamics Marketing عرضه شده است.

مایکروسافت خوشبختانه اتصال بین Dynamics Marketing و Dynamics CRM را نیز از طریق ارائه یک ابزار به نام CRM Connector تضمین نموده است.

برای اطلاع بیشتر در خصوص این محصول جدید مایکروسافت به صفحه زیر مراجعه کنید:

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-marketing.aspx


پاسخ و توضیح چندباره در خصوص پارتنری مایکروسافت

پرسش یکی از بازدیدکنندگان محترم (علی):
Motasefane shoma avlin Company  iIrani nistid ke partner  Microsoft shodid 
Inja iIranihai ziadi hastand ke pish az man va shoma partner hastand
پاسخ: 
درود بر شما،
اگر چه من دیگر ارتباطی با شرکت کلودافزار ندارم و بارها در خصوص پارتنری اینجا توضیح داده ام، اما لازم دیدم چند نکته را دوباره توضیح بدهم:

یک - مایکروسافت هیچ پارتنر رسمی ای در ایران ندارد. شرکتهایی که چنین ادعایی دارند، شرکت یا دفتری در خارج از ایران ثبت کرده اند و از طریق آن، عضو شبکه پارتنرهای مایکروسافت شده اند.

دو - در زمان زاه اندازی کلودافزار (حدود دو سال پیش) ما تحقیقی در بازار ایران انجام دادیم و هیچ شرکتی پارتنر کلود مایکروسافت یافت نشد.

سه - لطفاً به واژه "کلود" دقت کنید. ممکن است که شرکتهایی پیش از این پارتنر مایکروسافت شده باشند اما کلودافزار نخستین شرکتی بود که در آنزمان عضو شبکه پارتنرهای "کلود" مایکروسافت شد.

چهار - با توجه به اینکه ادعا کرده اید که شرکت یا شرکتهایی پیش از کلودافزار عضو شبکه پارتنرهای کلود مایکروسافت شده اند، لطفاً نام، وب سایت و organization partner ID آنها را بفرستید تا همینجا منتشر کنم. 

موفق باشید

فروش و واگذاری کلودافزار (تهران) به سهامدار و مدیریت جدید

خدمت برخی از دوستانی که در خصوص کلودافزار (دفتر تهران) از من سوال یا پیگیری می‌کنند عرض می‌کنم که بنده کل سهام و اختیارات خود را به مدیریتِ جدیدِ آن منتقل کرده‌ام و دیگر ارتباط رسمی‌‌ یا مسئولیتی در دفتر تهران ندارم. اگر چه همچنان ارتباط غیررسمی و دوستانه‌ی ما برقرار است اما از این پس تیمِ سهامدار و مدیریت جدید، تصمیم گیرنده و پاسخگو خواهند بود. برای تیم جدید صمیمانه آرزوی پیروزی می‌کنم.

اگر فرصتی باشد درخصوص ایده‌پردازی، راه‌اندازی، توسعه و سرانجام فروش کلودافزار خواهم نوشت. برای من تجربه‌ای بی‌نهایت جالب، منحصربفرد و آموزنده‌ بود.

تجربه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکاری از راه دور، خود مثال بارزِ کاربردِ فناوری اطلاعات و سیستم‌های آنلاین و ابری در دنیای امروز است.

پیروز باشید

حقیقت ثابت


متدولوژی sure step

پرسش یکی از بازدیدکنندگان محترم (آقای محمدی) درباره‌ی متدلوژی Sure Steps:

پرسش:

سلام میشه بیشتر در مورد این متدولوژی بنویسید یا اینکه میشه از این برای پیاده سازی سیستم های دیگه غیر از مایکروسافتی استفاده کرد؟؟؟

پاسخ:

درود بر شما آقای محمدی،

با سپاس از پیغام شما، تلاش خواهم کرد که مطالب و منابع بیشتری در خصوص این متدولوژی را در این وبلاگ قرار دهم.

همانطور که می دانید، متدولوژی Sure step به طور ویژه برای محصولات سازمانی مایکروسافت تهیه و تدوین شده است و من تاکنون ندیدم که از آن جای دیگری استفاده شود (اگر چه کار نادرستی به نظر نمی رسد!).

البته لازم به ذکر است که به طور معمول شرکتهای معتبر نرم افزاری هر کدام متدلوژی منحصر به محصولات خود را توسعه و تدوین نموده اند. به طور نمونه SAP، Oracle، Salesforce، IFS متدلوژی مختص به خود را دارند.

اما شرکتهای کوچکتر، تا جایی که من دیده ام به طور معمول از متدولوژی های عام مانند +Project یا PMBOK و یا َAgile برای پیاده سازی نرم افزارهای خود استفاده می کنند. شما هم  می‌توانید با ترکیب و سفارشی سازی متدولوژی‌های معتبر یک متدولوژی خاص محصول خود را تدوین کنید.

پیروز باشید


Microsoft Dynamics CRM Server 2015 آماده برای دانلود

 

در تاریخ 17 نوامبر 2014 مایکروسافت نسخه 2015 سرور Dynmaics CRM را برای دانلود منتشر کرد. Microsoft Dynamcis CRM 2015 را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

پس از دانلود و در هنگام تصب برنامه می‌توانید کلیدهای زیر را برای نسخه‌ی آزمایشی 90 روزه وارد کنید:

  • Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2015 (5 CAL limit): 
  • XY8GN-DF2MC-FV482-YM9YP-HH6H2
  • Microsoft Dynamics CRM Server 2015 (no CAL limit): 
  • C6BDP-T6NK9-8TXJP-36WTB-TXW7V

لطفاً پیش از نصب پیش نیازهای سیستمی را بخوانید.


پشتیبان گیری و پیاده سازی دوباره یک سازمان در Microsoft Dynamics CRM

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید از پایگاه داده سازمان (Organisation) خود در Dynamics CRM نسخه پشتیبان تهیه کنید و یا آنرا جابجا کنید. در هنگام جابجایی و پیاده‌سازی دوباره (Re-deployment)، این پرسش یا نگرانی وجود دارد آیا می‌توان داده‌های یک سازمان را به همراه تمام سفارشی‌سازی‌ها و تنظیمات یکجا و به آسانی جابجا کرد؟

یک مقاله‌ی بسیار مفید در این زمینه یافتم. مقاله‌ی زیر نحوه‌ی پشتیبان‌گیری و پیاده‌سازی دوباره‌ی یک سازمان در Dynamics CRM را توضیح می‌دهد:

http://www.crmcodex.com/2012/01/how-to-backup-and-redeploy-an-organisations-database/


مایکروسافت نخستین به روزآوری برای Dynamics CRM 2013 را منتشر کرد.

مایکروسافت اخیراً اقدام به انتشار نخستین به‌روزآوری (Update Roll up 1) برای Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 نموده است. در این به روزآوری درحدود 90 اشکال Microsoft Dynamics CRM 2013 برطرف شده است.

برای دانلود این به‌روزآوری به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44262

برای مشاهده فهرست اشکالات برطرف شده در این به‌روزآوری، می‌توانید مقاله زیر را  مطالعه تمایید:

http://support.microsoft.com/kb/2953252

در ضمن Service Pack 1 برای Dyncami CRM 2013 را می‌توانید از پیوند زیر دانلود کنید:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43109

 


پیاده سازی Microsoft Dynamics CRM 2013 در یک شرکت خدمات بیمه در ملبورن

مشغول طراحی و پیاده سازی Microsoft Dynamics CRM 2013 در یک شرکت خدمات بیمه در ملبورن هستم. این پروژه یک پروژه چابک (Agile) است و از سه ماه پیش آغاز شده و تا پایان سال میلادی ادامه خواهد داشت.

البته این شرکت خود ارائه دهنده خدمات بیمه نیست بلکه خدمات مقایسه‌ی بیمه‌های گوناگون را به مشتریان ارائه می‌کند. اینگونه خدمات مقایسه‌ای، در استرالیا در حال گسترش است. این شرکت‌ها با دریافت کمیسیون از معرفی مشتری به شرکت‌های اصلی بیمه، مدل کسب‌وکار سودآوری را تاکنون از خود نشان داده‌اند. شاید علت اصلی آن افزایش تعداد شرکت‌های بیمه از یک سو و تنبلی یا سردرگمی مشتریان در مقایسه و یافتن بیمه‌ی مناسب از سوی دیگر باشد.

امیدوارم در پایان پروژه فرصتی فراهم شود تا تجربیات پروژه را اینجا با شما به اشتراک بگذارم.


خداحافظی با بانک ANZ بعد از 16 ماه و دو پروژه

دیروز آخرین روز پروژه‌ام در بانک ANZ بود. باورم نمی‌شود که 16 ماه گذشت!

انگار همین دیروز بود که وارد ساختمان زیبا و تازه تاسیس مرکز ANZ در داکلندز ملبورن شدم. این ساختمان برنده چندین جایزه معماری و محیط ریست شده است.

عکس‌های بیشتر از این ساختمان زیبا را می‌توانید اینجا ببینید.

 در مدت این 16 ماه در دو پروژه همکاری کردم. خوشبختانه هر دو به موقع تحویل داده شد. البته افتخار آن متعلق به کل تیم مشاور و کارفرما است نه شخص بنده! خلاصه‌ای درباره‌ی این دو پروژه:

1- پروژه بازخور لحظه‌ای مشتریان (Real-time Customer Feedback یا RTCF)

هدف پروژه RTCF که یکسال زمان بُرد، طراحی و راه‌اندازی سیستم بازخور لحطه‌ای از متقاضیان وام‌ بود. 

علت تعریف این پروژه، عقب افتادن ANZ از دیگر بانک‌ها در فروش وام‌های مختلف بود. در استرالیا -بر خلاف ایران - بانک‌ها برای ارائه وام‌ با هم رقابت شدیدی دارند. آمارهای بازار نشان می‌داد که ANZ در این زمینه از رقبای خود عقب افتاده است. به همین دلیل یک برنامه یا Programme در بانک تعریف شد تا نرخ مشتریان وام‌ها را افزایش دهند. یکی از پروژه‌های این برنامه، دریافت بازخور لحظه‌ای از متقاضیان وام‌ برای بازطراحی و بهبود فرآیند ارائه وام بود. این پروژه مستلزم این بود که هر روز اطلاعات متقاضیان از بیش از 10 پایگاه داده گردآوری شده و پس از یک تحلیل پیچیده، تعدادی از متقاضیان برای دعوت به بازخور انتخاب شوند و همان روز برای متقاضیان دعوتنامه از طریق ایمیل و موبایل ارسال شود.

ANZ بر اساس باخورهای دریافت شده، تغییرات و بهبودهای زیادی را در فرآیند تقاضای وام خود انجام داد به نحوی که نرخ فروش وام به نحو چشم‌گیری افزایش پیدا کرد و اکنون دیگر واحدهای بانک متقاضی راه‌اندازی سیستم بازخور لحطه‌ای مشتریان هستند. حتا چند روز پیش در خبرها خواندم که ANZ به عنوان وام دهنده برتر استرالیا نیز انتخاب شد.

 

2- پروژه Foreign Account Tax Compliance Act یا FATCA

هدف پروزه FATCA مطابقت عملیات بانکی ANZ با قانونی که اخیراً در سنای آمریکا تصویب شده است بود، و دولت استرالیا طی موافقت‌نامه‌ای که با دولت آمریکا امضاء کرده است، موظف است که این قانون را رعایت کند. در غیراینصورت از فهرست بانک‌های موردتائید آمریکا خط خواهد خورد!

اما قانون FATCA جیست؟ مطابق این قانون، کلیه بانک‌های خارح از آمریکا، موظف هست اطلاعات گردش مالی شهروندان آمریکا را به اداره مالیات آمریکا یا IRS اعلام نمایند. جالب است بدانید که خود بانک‌ها بایستی این پروژه را تامین مالی کنند و آمریکا فقط دستورش را صادر کرده است! هزینه این قانون برای آمریکا تاکنون از منفعت این پروژه بیشتر بوده اما دولت آمریکا معتقد است که مهم در اینجا شفافیت تبادل مالی شهروندان آمریکا با بانک‌های خارج از آمریکاست و نه گرفتن مالیات بیشتر! راست و دروغ‌اش با خودشان.

اطلاعات بیشتر درباره FATCA

در این پروژه ما بایستی اطلاعات مشتریانی که شهروند آمریکا قلمداد می‌شوند را از بیش از 50 سیستم مختلف بانکی استخراج می‌کردیم و اطلاعات الزامی را مطابق فرمت IRS آماده می‌کردیم، من فقط در فاز نخست این پروژه همکاری کردم اما دو یا سه فاز دیگر از پروژه در آینده انجام خواهد شد.

اگر عمر و فرصتی بود درباره‌ی تجربیات منحصربفرد این دو پروزه (تا جایی که مجاز باشم) بیشتر خواهم نوشت.

 

استراحت بین دو نیمه (دو پروژه)

امروز برگشته‌ام دفتر اوکتون و مشتاقانه منتظر پروژه بعدی‌ام هستم. استراحت بین دو پروژه برای مشاوران امری واحب و ضروری است ;-) اما با صجبتی که امروز با مدیرم داشتم، به نظر می‌رسد این استراحت به زودی به پایان خواهد رسید - در واقع تا پایان همین هفته. جالب است اینجا مدیران خوشحال‌تر می‌شوند که مشاور را در دفتر مرکزی نبیند. اصطلاحاً مشاور خوب پیش کارفرماست!

با تجدید احترام
حقیقت ثابت


← صفحه بعد